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以为，一、估值修正向成绩完成切换。2026年以来，化工职业周期底部向上趋势已建立，板块指数跑赢大盘，商场买卖逻辑正由前期的估值修正，逐渐切换至成绩修正行情。从资金面来看，公募基金对化工板块的持股份额中枢持续抬升，板块全体装备价值仍有逐渐提高的空间。二、成绩与基本面量价齐升，供需格式持续优化。1）成绩体现，受原油价格中枢抬升带动，化工品价差明显扩展。2026年一季度板块成绩同环比均完成明显改进。2）供应端，职业本钱开支连续缩短态势，2026年一季度在建工程与本钱开销同比持续下降，前期新建产能连续投进后，供应端压力逐渐缓解。一起，在“反内卷”方针引导、职业自律推进及“双碳”方针接近的多重效果下，落后产能加快出清，供应端开释活跃信号，夯实了职业走出周期底部的柱石。3）需求端，出现结构性分解特征。传统下流下流需求旺盛。此外，在全球地舆政治学抵触频发的布景下，我国制造业供应链展现出极强的稳定性，化工品出口动能微弱康复。
华安证券觉得，2026年化工职业景气量受周期与生长双轮驱动、共振向上。“反内卷”推进周期复苏，主张重视有机硅、PTA及涤纶长丝、己内酰胺、氨纶、维生素、代糖、制冷剂、磷化工；国产代替引领生长主线，主张重视组成生物学、润滑油添加剂、显现资料、陶瓷、氟化工、高频高速树脂、电子化学品等职业。
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